贸易额创新高 国内企业仍须增值开源

南国知心

    
     　　近年来，随着我国研发、生产和制造水平的提高，我国医疗器械产品的多样性、安全性和有效性得到了显著提高。目前，我国医疗器械进出口共涉及47大类、5000个品种、30000余个规格的医疗器械产品，已成为全球医疗器械的主要生产和进出口基地。
     　　2011年，我国医疗器械进出口总额达265.98亿美元，同比增长54.43%。其中，出口额为157.11亿美元，同比增长53.62%；进口额为108.87亿美元，同比增长55.62%。出口额和进口额同时创造历史最高记录，累计贸易顺差额达48.24亿美元，同比增长49.29%。总体来看，2011年我国医疗器械进出口贸易形势大好，实现了“十二五”规划的“开年红”。
     出口VS进口
     　　产品结构
     　　医用敷料增速翻番
     　　2011年，我国出口的五大类产品增幅均超过40%，其中诊断与治疗设备出口额排名第一，达67.50亿美元，占比为42.96%，医用敷料出口额虽然仅排名第四，为24.62亿美元，但其增速为101.56%，为出口增幅最大的产品（见表1）。
     　　保健康复用品增速6倍
     　　2011年，在我国出口的五大类医疗器械产品中，排名第1的诊断与治疗设备进口额为82.29亿美元，占比高达75.59%，保健康复用品进口额虽仅排名第3，但其增速却高达617.74%（见表6）。
     　　具体产品
     　　中低端为主
     　　2011年，我国医疗器械出口以中低端产品为主，这些产品的技术含量和附加值偏低，出口金额超过2亿美元的产品主要有“药棉、纱布、绷带”、“导管、插管类产品”、“注射器”、“彩色超声波诊断仪”、“血压测量仪器及器具”、“X射线断层检查仪”、“病员监护仪”、“非机械驱动残疾人用车”、“助听器”和“X 光检查造影剂”，其中“药棉、纱布、绷带”和“导管、插管类产品”的出口额较高，分别为8.96亿美元和7.76亿美元（见表2）。但上述产品的增速无一超过40%，甚至出现负增长，究其原因主要有两点，一是产品本身科技含量不高，易研发生产，竞争力不强；二是主要出口市场竞争激烈、趋向饱和，而新兴市场尚未及时开拓。
     　　高端医械为主
     　　2011年，我国医疗器械进口额超过1亿美元的产品主要有“彩色超声波诊断仪”、“X射线断层检查仪”、“导管、插管类产品”、“核磁共振成像装置”、“内窥镜”、“医用直线加速器”、“X射线管”、“肾脏透析设备”、“人造关节”和“注射器”，其中“彩色超声波诊断仪”和“X射线断层检查仪”进口额较高，分别为7.25亿美元和6.88亿美元，“医用直线加速器”的进口增速较快，为43.68%（见表7）。目前，我国医疗器械进口仍以高端医疗器械为主，这些产品的技术含量和附加值都比较高，不易研发制造，国内产品在安全性和有效性方面仍与进口产品存在一定差距。
     　　地域
     　　亚洲占比略高
     　　2011年我国医疗器械产品出口的主要地域仍为亚洲、欧洲和北美洲，出口额分别为48.86亿美元、44.46亿美元和42.02亿美元，同比增长47.64%、58.37%和47.71%，占比为31.1%、28.3%和26.74%。
     　　欧洲占比略高
     　　2011年我国医疗器械产品进口的主要地域为欧洲、北美洲和亚洲，进口额分别为42.31亿美元、33.95亿美元和28.99亿美元，同比增长55%、52.11%和59.86%，占比为38.86%、31.18%和26.63%。
     　　国家及地区
     　　新兴市场增长显著
     　　2011年，我国共向219个国家及地区出口医疗器械产品，出口额排名前10位的国家及地区出口总额达到95.7亿美元，占比为60.91%，排名前3的美国、日本和德国这三大传统市场出口持续增长，出口额分别为39.97亿美元、14.69亿美元和10.46亿美元，同比增长46.64%、36.03%和72.53%，占比为25.44%、9.35%和6.66%（见表3）。此外，我国对俄罗斯、印度和菲律宾等新兴市场的出口增长显著，同比增长分别为74.16%、69.51%和122.96%。
     　　传统市场持续增长
     　　2011年，我国共从102个国家及地区进口医疗器械产品，进口额排名前10的国家及地区的进口总额为90.64亿美元，占比为83.27%，排名前3的美国、德国和日本这三大传统市场进口持续增长，进口额分别为33.29亿美元、19.11亿美元和17.84亿美元，同比增长52.55%、53.29%和69.53%，占比为30.58%、17.55%和16.39%（见表8）。此外，我国对瑞士、马来西亚和芬兰等国家的进口增长显著，同比增长分别为102.02%、122.59%和105.59%。
     　　企业
     　　外企占半壁份额
     　　2011年，我国经营医疗器械产品出口的企业共有20877家，同比增长54.86%，其中外资企业3258家，出口额为82.62亿美元，占比为52.59%；民营企业16218家，出口额为58.64亿美元，占比为37.32%；国有企业1401家，出口额为15.36亿美元，占比为9.78%。从数量上看，民营企业占优，从出口占比来看，外资企业占据半壁江山，在出口额排名前10位的企业中，外资企业有8家（见表4）。出口额排名前10的企业出口额均超过1亿美元，其中航卫通用电气医疗系统有限公司、通用电气药业（上海）有限公司和深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的出口额超过2.5亿美元。
     　　外企、民营、国企三分天下
     　　2011年，我国经营医疗器械产品进口的企业共有11902家，同比增长52.39%。其中，外资企业5348家，进口额为41.79亿美元，占比为38.39%；民营企业5257家，进口额为35.80亿美元，占比为32.88%；国有企业1297家，进口额为30.70亿美元，占比为28.2%。从进口占比看，三者相差不大，在进口排名前10位的企业中，民营企业1家，外资企业有4家，国有企业5家（见表9）。进口额排名前10的企业进口额均超过1亿美元，其中美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司和强生（上海）医疗器材有限公司的进口额都超过1.5亿美元。
     　　省市
     　　广东占二成半
     　　2011年，我国共有31个省市出口医疗器械产品，其中排名前4的广东、江苏、上海和浙江出口企业均超过1800家，出口额分别为39.60亿美元、26.08亿美元、22.46亿美元和20.88亿美元，占比分别高达25.2%、16.6%、14.3%和13.29%。出口额排名前10的省市出口额占比高达93.03%，集中度较高（见表5）。
     　　上海占三成多
     　　2011年，我国共有31个省市进口医疗器械产品，其中排名前4的上海、北京、广东和江苏进口企业均超过1600家，进口额分别为39.15亿美元、27.43亿美元、10.88亿美元和7.41亿美元，占比分别高达35.96%、25.2%、9.99%和6.81%。进口额排名前10的省市进口额占比高达90.22%，集中度较高（见表10）。
     结语
     　　总的来看，2011年，我国医疗器械进出口贸易发展势头持续向好，医疗器械进出口贸易不平衡的状况有所改善。从出口地域占比看，欧洲、北美洲与亚洲的差距在不断缩小，主要原因是，随着我国医疗器械产品质量的不断提高，以及企业对国际市场准入相关政策、法规的深入了解，我国有越来越多的医疗器械产品进入一些市场准入门槛较高、竞争较激烈的地域。展望2012年，随着我国不断出台一些鼓励进口的政策措施，以及加强对新的医疗技术、产品设计开发和生产制造的资金投入，预计我国医疗器械进出口贸易将会保持强劲增长速度，全年进出口额有望突破300亿美元。
     　　在世界经济格局继续发生深刻复杂变化、世界性资源紧缺的情况下，国内外人工成本和原材料价格均呈现上涨势头，一些科技含量不高、附加值较低、主要依靠出口退税为利润的医疗器械产品将会面临巨大的竞争压力，以这些产品为支撑的企业将面临资金无法周转的局面，导致员工流失和生产活动中断，无法及时向国外客户交货，形成恶性循环，那些以技术含量高、使用方便、更加安全有效的医疗器械新产品为支撑点的企业将有较强的竞争力。此外，近期汇率变化很大，人民币持续升值，将会给那些依赖汇率差价、利润空间普遍较小的国内医疗器械企业带来较大损失。
     　　在新形势下，我国医疗器械进出口贸易面临着新的机遇和挑战。国内企业应该狠抓技术、自主创新，凭借自身的技术优势，逐步进入全球中高端产品市场；做好市场定位，利用自身的产品价格竞争和地理位置优势，积极开拓亚洲邻国，如印度、俄罗斯、阿拉伯和东盟等国家市场，与这些国家的医疗机构建立长期合作关系，在这些新兴市场上占得先机。